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氟化工报告:氟化工行业发展现状及趋势分析
今日头条2019-06-25 43

一、氟化工行业市场分析

“十二五”期间,中国氟化工产业经历了从超高速发展到产能严重过剩的过程。受2011 年、2012 年氟化工爆发性增长的影响,除原有氟化工企业进行产能扩张外,新进氟化工企业达二十余家(主要集中在江西、福建、山东、广东、重庆、湖南、辽宁阜新等地),从氢氟酸(HF)开始逐步介入含氟致冷剂(HFC-32、HFC-125)和含氟聚合物(TFE、PTFE 或PVDF),产业链类同。我国氟化工的低水平重复建设,产能不断扩大,产品结构性矛盾更加突出,结构性产能过剩严重。由此造成基础氟化工企业装置开工率低、效益持续下降、恶性竞争等不良局面,严重影响我国氟化工行业的可持续健康发展。经过近几年的恶性竞争,行业主要产品价格已出现了巨幅下降,迫使大量企业利润降低。受氟化工周期性波动影响,具有产业链完整及氯碱配套优势的巨化股份和东岳集团近年的毛利率很好的反映了“十二五”期间氟化工行业的变化过程,综合毛利率在10%和40%之间大幅波动。

目前,我国各类氟化工产品的总产能超过500 万吨,产量超过300 万吨,销售额超过500 亿元,已成为全球的生产和消费大国。随着以资源为基础的通用产品快速发展,中国已成为全球氟化工的生产和消费大国。2016 年中国萤石行业在国家环保监管、督查、处罚力度加大的影响下,产能已出现收缩。而上游原料量少价升的局面快速向下游传导,导致氢氟酸、含氟制冷剂等产品价格快速调涨。加之随着经济企稳,空调、汽车对氟致冷剂需求回升、其他下游对氟聚合物需求的回升,以及中国推进供给侧结构性改革和安全环保监管趋严等,于2016 年四季度开始,氟化工产品供需格局逐步改善,价格逐步回升,并保持良好趋势。

二、氟化工行业发展趋势分析

从结构调整趋势上看,经过本轮调整,粗放型发展、走产能扩张而高速增长的时代已过去,未来我国氟化工产品正在向高端化、高质化、精细化、高附加值、新用途品种方向发展。从需求上看,氟化工产品市场仍将良好增长。从供给上看,随着近几年产品价格的持续下跌,氟化工行业对已有产能扩建投资大幅减缓,主要有效投资集中在产业链延伸端。加之供给侧结构性改革的推进和安全环保政策趋严,为行业并购重组、优势企业拉开竞争差距、行业集中度提升提供了契机,也倒逼行业加速产业升级。氟化工行业集中度的提升有利于合理定价机制的形成。因此,氟化工行业经过较为充分的调整,积极因素正逐步形成,有利于行业在未来持续健康发展。

我国氟化工产业发展趋势主要体现在资源保护与接续和产业转型与升级两大方向。

在萤石资源的保护与接续上,首先要扭转优质萤石资源过度出口的局面。未来我国萤石出口将趋紧,出口的氟化氢和氟化盐主要以低质伴生萤石资源为原料;其次要加快低质萤石资源的开发利用,使其成为重要的接续资源。争取使我国生产的氟化氢和冰晶石等氟化盐的20%左右来自磷矿等低质伴生萤石资源和电解铝等生产中的回收氟资源;再次要推动萤石资源整合。提高萤石矿权的集中度,使稀缺资源向自觉维护国家整体利益和长远利益的企业集中,从氟化工产业链的源头解决优质萤石资源过度开发与出口问题。

在产业转型升级方面,一是产业结构调整。抑制基础氟化工的盲目发展和过度出口,促进基础氟化工产业整合;稳健发展国际主流氟化工产品,使其发展成为我国氟化工产业的主流产品;重点突破尖端氟化工产品,将成为国家政策扶持的重点。二是贸易结构调整。大幅减少基础氟化工产品的出口;在减少优质品的价格洼地,增强我国主流氟化工产品的成本竞争力,增加主流氟化工产品的出口;依托原料价格优势和生产成本优势,增加国际主流氟化工产品的出口,使其成为我国氟化工产品出口的主力军;大幅提高我国尖端氟化工产品的国内自给率,重点突破尖端氟化工产品。除上述两大方向外,我国还需要形成符合国情和氟化工产业特点的政策体系和管理体制。需要适时制定出台差别化出口政策,一方面迅速遏制优质氟资源的出口,另一方面利用出口市场拉动我国低质氟资源的开发利用;适时出台萤石资源整合政策,推动萤石资源优化配置,支持企业掌控国外萤石资源;出台适当的扶持政策,支持尖端氟化工产品取得突破,加快主流氟化工产品的发展;鼓励氟化工企业的兼并重组,提高产业集中度。

来源于:今日头条

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